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在James Hilton著、1933年出版的小說「消失的地平線」裡，有個名叫香格里拉的世外桃源。1994年的夜會vol.6，即以香格里拉為副標題，投入兩億日幣的預算製作。故事背景所在的香港，這齣戲上演的時候，還在英國的統治之下。順便說，James Hilton剛好是英國人。另外，美國知名導演Frank Russell Capra把這部小說搬上大銀幕過。
觀眾席這邊的燈光還開著，「給我想起來」的前奏已經先下，待音樂一轉調，觀眾席的燈光就暗了。舞台上點著一束燈光，其下有一架黑色的鋼琴椅子和麥克風架，旁邊有張灰色的廉價沙發。
中島美雪從舞台後方走出，翹腳坐在椅子上；她頂著一頭大波浪長髮，身穿黑色連身裙裝、高筒襪、高跟靴，一拉麥克風便唱起了「怜子」，悲傷的瞳孔透露出了疲憊的表情。歌畢，音效放出掌聲，顯然這裡是位處偏僻的俱樂部。
接著又漫不經心地唱起了「香煙」，唱完便站了起來，去沙發翹腳坐著，用打火機點了煙。她的神態，混雜著揮之不去的感覺，那是無法治癒的傷害與憤怒。最後，向著不可見的某處吐了口煙；緊接著歌曲「流言」的前奏開始流瀉，這次她拿起麥克風站著唱，讓觀眾感覺到一股毒氣般的氛圍；間奏時又回到沙發吐煙，再繼續唱第二大段。
在露出若有所思的表情後，她熄了煙。燈光從舞台右邊照過來，音樂換成「波濤之上」，說的是無論如何悲傷，眼淚也不要再給別人看到。照明轉強，中島美雪纖細的手腕上閃著光輝；音樂淡出的時候，她原本還想再點起一支煙的樣子，結果還是沒點上，就丟了。
為了下一首歌的演唱，她調高麥克風架的高度；舞台下的樂隊注視著監視螢幕，預備。歌曲「南三條」開始，照明突然變得明亮起來，中島美雪以雙腳與肩同寬、兩手在胸前交叉的姿勢開唱。
演到這裡，中島美雪應該是藉俱樂部歌手的身份在說故事。「怜子」唱的是：雖說沒有祈求別人不幸的理由，但妳幸福的樣子讓寂寞的我胸口痛得太過；什麼樣的幸福呢？在哪裡的幸福呢？「香煙」中的『海市蜃樓』、「波之上」裡的『遙遠的伊甸園』，讓人連想到標題「香格里拉」。「流言」裡還有一句『外面下著五月的雨』，五月的英文是Ｍａｙ，或許跟主角的名字「美」有關係吧。「南三條」承接與「怜子」相似的情境：幸福的妳和寂寞的我偶然的相遇；然而，歌曲意外地講到那個幸福到令人憎恨的女人的狀況。
在「南三條」進入第二大段之前，隱身在暗處的工作人員把俱樂部歌手打扮成美麗的上班族OL。衣服換上淡粉紅色，原本澎澎的頭髮綁了起來；她掛上黑色皮包，急著到地鐵的剪票口搭車，但臨時又似乎忘了什麼，回頭把漂亮的耳環取下、交給暗處的工作人員，拿了報紙往舞台右邊趕去。真不湊巧，車門已經關上，美錯過這班車了。
沒辦法，美回到月台上的長椅坐著，打開英文新聞（The Guardian／衛報）；她看著徵人啟事，好像在查找什麼似的。
待看到徵女傭的啟事時，音樂停止；她出聲說：「住址：ON THE HILL，雇主，美齡。」這名字好像特別讓她想起什麼，她向前傾身，以憎惡般的眼神又說了一次：「美齡。」電車又進站了，但美卻沒有搭乘。舞台轉暗，一度停止的音樂繼續，合聲繼續演唱副歌的部份。
歌曲「緣」的前奏開始，舞台打上照明，中間有個桌子，後面是豪華的餐具櫃，左邊是玄關，右邊是收納櫃，舞台上方的布幕揭開之後，現出從天花板到屋頂的二樓部份。非常逼真的佈景，連二樓窗戶外的陽台也有。這麼巨大的佈景應該是吊著的吧，這劇場上方的鋼樑的耐重量是三百五十斤，應該是利用不同的橫樑、分散重量吊起來的。從二樓彎曲下來的木造樓梯直達舞台底部，以上就是美齡所住的香格里拉城。
中島美雪在唱「緣」的時候只聞其聲不見其人；然後門鈴響了，她所飾演的美出現在玄關。看到這麼豪華的房子，美嚇了一跳，一邊四處張望一邊走到舞台中央；中途跟行跡可疑的前任女傭撞個正著，前任女傭的旅行包因此散落一地，這些似乎都是屋子裡的貴重物品，應該是想偷了東西逃走吧。
兩人相撞的瞬間，歌曲換成「那女孩」。美一邊唱歌一邊幫忙撿東西，前任女傭在慌忙之下盜走美的包包逃走了，美脫了鞋子追過去，兩人幹起架來了，最後美拿回自己的包包回到屋子；這時，住在二樓的美齡察覺到樓下的騷動。
美說明自己是看到報紙上的徵人廣告過來面試的；在她步上樓梯數階的時候，美齡問她叫什麼名字，她看到眼前插有玫瑰的花瓶就謊稱自己叫Rose，又說自己做女傭的經驗很豐富。
進行這段對話的時候，觀眾看不到二樓的美齡長什麼樣子，連聲音也聽不到，一切都是中島美雪的獨角戲。就在美知道被錄用的那一刻，舞台轉暗。
接著是穿著女傭服裝的美登場，她忙得團團轉；每次被美齡叫去做事的時候，她就會東找西找。美把手握式拖把當成抹布在用，看樣子她的環境沒見過除了抹布之外的其他打掃用具，而且女傭服她好像也穿不習慣，老是抓著裙擺笨手笨腳地在走樓梯，下來的時候要是踩錯腳步一定會滑個大跤。經常待在二樓的美齡，有需要時就會用搖鈴叫人。
歌一唱完，照明轉暗，感覺像是夜晚。累得走路搖搖晃晃的美，坐在女傭房的床上，拿起相片說道：「媽媽，原本應該屬於妳的這房子，一打掃才覺得太大了點。」這麼說相片裡的女人應該就是美的母親吧。
美把相片抱在胸前，演唱「五歲的時候」，此時的表情就跟兒時一樣溫柔。一線照明之下的她，似乎沉浸在幸福的回憶裡；她撫摸照片裡的母親，偶爾低著頭思念，最後抱著照片進入夢鄉，同時舞台轉暗。
「F.O.（fade out／逐漸結束）」 ～「不可以忘記」（中文字幕）
聽到美齡搖鈴的聲音，照明再亮。美走出女傭房，音樂是歌曲「F.O.」，表達做家事煩躁的心情。經過數天，美對工作似乎上手了，原本不習慣使用的手握拖把也用得很習慣的樣子。
玄關的門鈴未響，護士就直接走了進來。雖然身上拿的是醫生的公事包，頭上卻戴著護士帽，應該不是女醫生而是護士吧。護士一臉冰冷的嚴肅表情，走路很像機器人，到樓梯處轉個直角後加速登上二樓。
美給洗臉盆加滿了水，等護士來用。從二樓下來的護士，要她注意別忘了準備毛巾，然後自己拿了毛巾擦拭洗過的手。護士跟美說了什麼之後，快步走向玄關出去。這護士大概是定期來給美齡做健康檢查的吧。
美模仿護士的腔調，以嫌惡的態度說：「太太（美齡）心臟不好，要多加注意。」然後嗆聲說：「像她心臟那麼強的女人，世界上找不到第二個了，我才不會被騙。她這騙子。」
接著美從女傭房拿著照片走出，站著唱歌曲「不能忘記」，其中歌詞的這一段：「『我不原諒你！』野狗的吼叫在說；車子衝過沒人聽到，牠叫也沒用。」是之後故事裡、跟美的母親有關的重要伏筆。
美還是一樣以臉頰貼著照片等動作表達思念；突然，照明轉暗，音樂突然變成「給我想起來」，她的表情突然變得很憤怒。美把母親的照片置於胸前，臉上滿懷憎惡地看著二樓。對於欲報復的對象美齡，美究竟有著什麼樣的仇恨呢？左方打來強烈的燈光，沐浴在強光之中的美唱著：「請你想起來，被遺忘的那天，只有你知道的事情。」
音樂淡出、照明轉暗，舞台上一片黑暗。演奏結束後進入十分鐘的中場休息時間。
休息中，照明轉暗，台上隱約可見玫瑰花。
觀眾席這邊的燈還開著，音效先放「給我想起來」的前奏。跟開場時一樣，等歌曲轉調的時候觀眾席這邊就熄燈了，舞台轉亮。
美從玄關登場。好像剛買東西回來，抱著偌大的燈籠。歌曲是為了這次夜會改過歌詞的「真有這回事？」。美一邊打掃，一邊把買來的東西搬進來藏好，動作很不尋常。
「真有這回事？」的歌詞連貫了這整個故事，說「妳」嫉妒朋友陷入情網、 嫉妒她將被迎娶、 嫉妒她得到幸福、嫉妒她即將嫁入豪門，用了某種方法讓朋友昏睡，然後「妳」冒充了朋友。
嫉妒他人的幸福這一段，令人聯想到一開始俱樂部歌手所唱的「怜子」。從觀劇手冊上的劇情提要推測，冒充朋友的「妳」，應該就是美要復仇的對象美齡吧。那麼被背叛的朋友應該是美的母親，這應該也是以深夜的顏色來形容前來迎娶的黑色轎車的原因。
接著音樂換成「到春天還有多遠」，美齡把美叫來，問了她各式各樣的問題。從美的台詞可以想見她和母親生活的樣貌：首先，美生長在貧窮骯髒的小巷子裡，每天光是工作就忙死了，沒有時間談戀愛；所以她說了一些什麼要運氣很好才有可能被愛，別妄想嫁入豪門之類的酸話。這時美一邊說著台詞一邊登上二樓的陽台、關上窗戶。觀眾又一次感受到佈景寫實的程度。
美回到一樓之後，繼續說自己從小就沒有父親、母親未婚生子的事，而且母親在背著滿滿的東西叫賣的時候被汽車撞上不幸身亡。雖然美作證說母親是因為工作太累、腳步蹣跚才沒閃開，可是司機卻主張說是母親往車子這邊衝過來才導致意外，最後獲判無罪。這裡音樂一結束，美放下掃除用具，邊哭邊逃向自己的女傭房，應該是想起了悲慘的往事。
在房間的床上，美拿著母親穿過的中國服靜靜地開始唱「搖籃曲」。優美的旋律，彷彿音樂盒般；她唱著：「為了忘卻悲傷而睡吧，不做心酸的夢地睡吧。」或許美的母親過去就是這樣唱給她聽的吧。可是，美每次抱緊母親的照片和遺物時，復仇的念頭就又更強烈的樣子。
接著開始唱歌詞重新寫過的「再見女孩」，變成憎恨母親寂寞地死去的一首歌。美拿出一張深紅色的桌布覆蓋舞台中央的桌子，僅僅如此，整個房屋的氣氛就變了；又把先前藏好的東西拿出來，首先把金屬製的傘架收起來，換成中國製的，樓梯上的玫瑰花也換成菊花。
而且把櫃子裡的西式餐具換成飾有龍鳳的器皿，還掛上了燈籠。桌上則放置兩個小竹簍。
音樂又變成「黃砂吹拂」，在歌詞唱到騙子的時候，以重覆三次的方式強調對美齡的恨意。美端著中國製的茶具走上二樓。
然後，舞台上方突然出現大量被繩子掛著的衣服，原本英國風的房子消失了。
美應該是被美齡問到花的事情，所以裝傻回答說：「今天菊花開得很好，您討厭菊花嗎？」至於畫的部份則岔開話題答道：「什麼都沒有變呀，您是做夢看到的吧。」觀眾席這邊看不到畫長什麼樣子，大概是美齡從房間看到，走廊的西洋畫被換成水墨畫了吧。
接著音樂是「給我想起來」，原本應該還在二樓的美，突然從樓下自己的房間走出來，還穿著母親生前的衣服；她一邊反覆演唱：「那是遙遠的幻影嗎？迷惑的心有如暴風雨般動搖。」一邊慢慢地登上樓梯。
「友情」～「香格里拉」～「讓妳想起」（中文字幕）
沒過多久音樂又轉成「友情」，美似乎是計謀得逞似地笑著從樓梯上走下來。原本昏暗的燈光轉亮。二樓究竟發生了什麼事呢？
大概是要表現出復仇的念頭吧，燈光變得血紅。這次天花板降下數量驚人的中國風箏與宮燈，樓梯降下到舞台底層，二樓美齡的房間變成浮在半空中。依照觀劇手冊的說法，現在舞台變成三十五年前美齡的故鄉，從香格里拉城堡變成三十五年前的貧民街。為什麼美一定要把時間帶回三十五年前呢？因為當時隱藏了復仇的秘密吧。順便一提，在DVD補充畫面上，有一瞬間出現刻有1960的建築物標記，正好是影像發行的1995年的35年前。
「無法救贖的靈魂，不是曾受過傷的自己；無法救贖的靈魂，是想要報復對方的自己。」美自己也知道報復是很愚蠢的，但明知如此卻無法停手，她所陷入的就是這般的怨恨。
美拿著小刀削慈菇的皮，從右邊的竹蔞裡拿出來削好放到左邊，儼然就是三十五年前她母親的樣子；手上的小刀，跟歌詞裡的「隱藏在背後的小刀」吻合。所以，她現在也等於扮演著從前的美齡。
紅色的照明消失了，剩一線白光照著美，接著要演唱的歌曲「香格里拉」，講的是灰姑娘的童話。 歌詞中的水晶鞋，象徵著灰姑娘遺失的一腳鞋子；貧民街的女人們，夢想成為被白馬王子所愛的灰姑娘。
美看起來很幸福的臉孔，突然變成憎恨的表情，照明也轉回紅色。美的手上還拿著刀子，演唱「給我想起來」。是復仇的念頭加劇了嗎？她一邊掙扎一邊歌唱。又在轉調的部份拿著母親的照片，露出溫柔的表情。重覆兩次這樣極端的變化之後，舞台轉暗，剛剛消失的樓梯又再度出現。
美齡搖鈴叫美過來。美從餐具櫃的後方，拿了點有三隻蠟燭的燭台出來，慢慢登上樓梯；她究竟想幹嘛呢？一副亡靈般的樣子。才走到樓梯中間，歌曲又變成「到春天還有多遠」。
美齡的房間傳出聲響，美趕忙跑上樓梯，原來如此，美扮成母親的鬼魂去嚇她，吻合給我想起來的歌詞：「在記憶中人的模樣總是不會改變，就算突然重逢也不見得認得。」在美齡的記憶中，美的母親依然年輕，美依然只是個嬰兒，即便和長大後的美重逢，也認不出來是誰。因此當美穿著她母親生前的衣服，在黑暗中拿著蠟燭登上樓梯的時候，在美齡看來根本就像鬼魂找上門來。至於房間內到底傳出什麼聲音呢？應該是嚇得狼狽而逃的美齡撞翻了房間內家具。利用三十五年來的時間的流逝，美實踐了她的復仇。
音樂淡出，掛在上方的衣物，中國風箏和宮燈等等一一拉走，舞台又再度從三十五年前回到現在。演奏結束，照明熄滅。
二樓窗戶的燈光先亮，然後是整個舞台。
平時負責照料美齡的護士從樓梯上走下來，換回女傭裝的美也跟著她後頭一起。護士說美齡心臟不好，叫美走路不要這樣散漫，要她嚴加注意。美故意裝傻給護士看：我剛剛走路有那麼散漫嗎？
美叫住正要離開的護士問道櫃子的鑰匙在哪，但來過這裡無數次的護士卻只知道找日常用品的鑰匙。失望的美又追問，那男主人什麼時候回來？護士馬上勸誡她別多問，在她耳邊小聲說了些話，而美一聽竟大聲地叫出妾這個字。護士趕忙比手勢要她閉嘴，或許是不想惹上麻煩的關係，匆匆忙忙地走出屋子。
在這段對話裡，護士全都用默劇表現，只有美在講話。護士的台詞全部透過美的有樣學樣來表現，算是蠻特別的演出。這麼說來，上一次的夜會「太息花色今更易 此身虛度春雨中」裡的侍者也是從頭到尾沒講一句話。美雪打破了對話非得雙方出聲不可的限制。
合聲唱起了「波濤之上」，美作勢要打開櫃子卻打不開只好放棄，靠著它坐在地板上，開始唱「兩艘船」。
時流を泳ぐ海鳥たちは 惨い摂理を囁くばかり
在時代的潮流中，囚泳的海鳥們，不斷低語著殘酷的天意。
いつか千切れる絆見たさに 高く高く高く
為看我倆終究會斷去的牽絆，牠們因此越飛越高；越飛越高。
敢えなくわたしが 波に砕ける日には
要是哪天不幸的我被巨浪擊垮時，
どこかでおまえの舟が かすかにきしむだろう
不知在哪片海域的你的船身，應會嘎吱嘎吱地發出些微的聲響吧。
それだけのことで わたしは海をゆけるよ
光是這樣些微的共鳴，我便能繼續航海，
たとえ舫い綱は切れて 嵐に飲まれても
就算船纜寸斷；被狂風大浪吞沒也罷。
「兩艘船」只唱了以上的部份歌詞。一邊高飛，一邊俯瞰將斷的牽絆的，應該是住在山丘上城堡的美齡吧；而被波濤拍打的，可以解讀成因為母親而心痛的美。
歌畢，美拿著兩個竹簍走到餐具櫃的後面離場。
歌曲「妳要活下去」的音樂開始流瀉，美齡的房間亮起了燈。透過窗簾上的人影模樣，可以確認那是美齡。在唱歌的也應該是美齡吧。「妳要活下去」的Ａ段，是以搖籃曲般的安靜旋律，表現一段羊與狐狸的對話。狐狸去拜訪羊的家，問牠可不可以開門，羊說等媽媽回來才可以。羊在重覆副歌時被唱成美，如果羊是美，那媽媽就是曾經活著的母親，從眼前欺騙般的、不甚明確的人影來看，會讓人以為美齡就是母親。
歌曲轉調，歌詞突然變得很不一樣，這裡是這次夜會完整故事的重要關鍵，內容詳細如下：
一、在五月生下的妳的名字，是從母親自己的名字裡分出來的。
也就是說，美的母親的名字，包括一個美字。
二、在父親缺席的情形下生下小孩，唯一認同自己的只有兒時的朋友，友人還跟自己一起逗著這小孩。
因為是私生子，周遭的人應該都很反對。可是自小就在一起的親友之中，只有她不吝惜地幫助自己，那這位友人是誰呢？
──唱到這裡時，美齡突然咳了起來，趕忙吃藥。待間奏過後，又繼續歌唱。
三、因為美的母親身體不好，沒有奶汁，美日漸瘦弱。雖然賣了衣服跟家裡東西，但貧窮的她很快就賣到沒有東西可賣，終於，美哭了起來。
美齡邊唱邊盡力撐起身體，慢慢走出去。
四、有人對友人一見鐘情，她即將嫁到山丘上的香格里拉，美的母親打從心底為朋友的幸福感到高興。
從這部份的歌詞可以得知，原本要去香格里拉的是友人，這故事到底什麼地方發生了背叛的事情呢？
五、美的母親偶然聽到傳言說友人並不是要當人家的太太，而是嫁到山丘上的香格里拉當人家的妾。
妾的事情吻合護士的證詞，這時美齡又心臟病發作而開始難受，在床上翻來覆去，然後房間的燈光熄滅。
六、於是美的母親阻止友人出嫁，如果當人家太太當然幸福，當小老婆的話就不一樣了，她想跑去通知友人這件事，但臨時卻聽到快餓死的美發出哭聲。因此美的母親改變了主意，讓友人喝了安眠藥，自己坐進開往香格里拉的車子。
故事有了意外的變化，背叛友人來到香格里拉的人，竟然就是美的母親。而母親如此行動的理由也有明白的解釋：因為聽到被捨棄了的美的哭聲，那是美的自我主張：「我想活下去呀！」。身體不好、身無分文的母親，無法養育美，想說如果是友人的話，或許還有養她的能力，比自己這個做母親的來養還有希望。而且如果到香格里拉去當小老婆的話，或許可以解決友人的不幸，同時又能把美養大。想說從香格里拉多少可以送點錢回來。確實，這正是當時美的母親的考量。
到這裡還有一件事明朗化，在歌曲開頭的部份，有羊、狐狸、媽媽三個角色。美的親生母親為了美，去了香格里拉想拿錢回來，在此之前美不可以開門。或者美的養母也應該仔細叮嚀過她，自己一個人在家的時候，誰也不能讓他進來。由於養母正是遭受背叛的友人，所以她隱瞞身為養母的事實，對美灌輸遭人背叛的恨意（狐狸偽裝成媽媽）。
七、坐在迎娶車上的美的母親，凝望著被留下的美，邊哭邊祈禱美要活下去。雖然自己即將在地獄裡生活，強烈地希望美能找到真正的愛。
這段演出結束後，令人揣想「妾的香格里拉生活有如此不幸嗎？至少比貧民生活好很多吧。」
美的母親講得很清楚，要美找到真正的愛，妾算不上真正的愛。不管日子過得有多富裕，沒有真愛的話，就不是美夢成真的灰姑娘，和地獄是一樣的。因為是娶妾的緣故，所以來迎娶的車輛不是大紅色，而是和深夜一樣漆黑的黑色。由此，也可以解開「真有這回事」裡的歌詞之謎。
之後歌詞只是呼喊著小美，照明漸漸亮起。不斷重覆：「小美，妳要活下去，妳要活下去。」
唱著這首歌的美齡，名字當中正有一個美字。歌詞說美的母親身體不好，美齡心臟不好、疾病纏身。美要報復的對象：美齡──其實是她的親生母親。
美在耳邊聽到，美齡聲聲喊著：「妳要活下去。」那正是當年美齡丟下美乘車離去時祈禱的話語。
從餐具櫃後頭出來的美，摀著耳朵接替美齡繼續唱：「這是誰的聲音？雖然從很久以前就被呼喚這名字，卻想不起來是誰。」或許，美齡當時在車上的喊聲，經由心電感應深植在美的腦海裡了。
照明變得更亮，美拿著照片開始演唱「誕生」，她把照片放在桌上、跪下來，伸手向著她以為是親生母親的人。美現在跟小時候是完全不一樣了，歌唱的方式也表現出，想被偉大的母愛所包圍的純真心情。歌詞「就算是孤單的一人我也有信心好好的活下去，但若有誰來陪伴的話，這一生將大不相同。」可以看出孤伶伶的美，有多麼缺乏母親的愛。
歌詞又好像在預言似地說：「不管曾心懷恐懼或怨懟憎恨，總有一天可以真正瞭解什麼才是愛。」帶著憤怒與憎恨長大的美，一直以來想復仇的美，現在就在距離真正的愛最近的地方；可悲的是她還察覺不到。
接著繼續唱：「豎起耳朵回想一下吧，我們一起生活過的事情。」就像和親生母親短暫的生活記憶發生共鳴似的，歌聲聽起來十分透明，穿透得無遠弗屆。
正好在第一大段結束時，美抬起手腕的手錶一看，便慌張地拿起菜籃到外頭買東西去了，留下照片單單放在桌上。
美齡的房間亮起燈來，「誕生」持續著間奏，然後觀眾聽到第二大段的歌詞。可是，歌聲和之前美的演唱方式大不相同，音調也低了許多。美齡搖鈴叫人，屋子裡卻不見美的人影。終於，從樓梯上走下一個老婦，也就是中島美雪所飾演的美齡。一頭波浪式灰白長髮的美齡，一樣唱著「誕生」；腳步不穩的她，一邊扶著扶手一邊小心地從走到一樓。
對觀眾來說，美齡出來唱歌很是新鮮、令人意外。演到目前為止，護士沒出聲音，美齡也沒有，她除了影子之外沒現身過。為了這一幕，之前美以外的登場人物都是用默劇的方式表演，好讓美齡的出場顯得意外。
換成美齡來演唱歌詞：「就算是孤單的一人我也有信心好好的活下去，但若有誰來陪伴的話，這一生將大不相同。」，意思就很不一樣了。這次給人的感覺是身為母親卻拋下小孩的哀思。在香格里拉城獨自生活的美齡，一直思念著美的事情，泣訴道，如果能跟美一起生活的話，人生應截然不同。
從一樓下來的美齡，對於餐具櫃裡的中國瓷器與宮燈感到迷惑。眼前虛幻的景象應該是女傭佈置的吧，但為什麼要弄成這樣呢？正在她這麼想的時候，大紅色桌布上的照片抓住目光；露出驚訝表情的她，一步一步走近美打不開的櫃子，拿鑰匙開了它，從裡面拿出兩個相框，一個是美齡的友人的，和美所拿的一樣，還有一個是美小時候的。美齡以顫抖的手把照片，並立放在桌上，為何桌上會出現一模一樣的照片呢？
「就算是『再見』，也有著濃濃的愛意。」這句歌詞灌注了美齡當年聲嘶力竭喊出的祈求；在遙遠的那一天，和襁褓裡的孩子道別離的母親，祈求著對子女念念不忘的愛。
終於發現女傭就是自己的女兒；美齡一從櫃子裡拿出逗弄嬰孩的玩具搖鈴，就開始找女傭，不，是她孩子的蹤影。她拿著玩具搖鈴，拼命地來回找人；然而心臟似乎不太舒服，顯得很痛苦。
她熱切地高唱：「如果妳想不起來，出生時聽過的那句 Welcome！」；我隨時都很樂意的對你說：『有妳的這個世界真好！ 』Welcome！」燈光全開，整個舞台光彩奪目地閃耀著。
來回踱步的途中心臟病好像發作了，歌唱到一半斷了，伴奏也跟著停止。手上的玩具搖鈴筐噹一聲落地，空谷餘音。美齡痛苦地掙扎著，倒向桌子，她緊緊抓著紅色桌布，卻還是倒在地上，她邊哭邊發出微弱的聲音一直喊著：「小美．．．」可是，用盡力氣的她就這樣停止了呼吸。
同時，玄關那裡的門開了，買完東西回來的美（竟然也是中島美雪演的），燈光下的她，還不知道自己真正的母親是誰，一副復仇成功的樣子。就在美似乎感覺到屋內的異樣之時，照明全暗。「誕生」淡出的尾奏大聲地播放，布幕緩緩地降下。
我忍住嗚咽，持續地安可拍手。復仇的結果，竟是在愛無法傳達的情形下，奪去最重要的人的生命。比起無法傳達的愛，美齡作為母親的那種堅毅的祈求或許更感動我。相當悲哀的結局。
布幕再度升起，佈景都被黑布蓋著，樂手一一從右側登上台，掌聲不斷。打擊樂器／齋藤NOBU、貝斯／富倉安生、鍵盤／小林信吾、合聲／杉本和世、吉他／吉川忠英、鼓／島村英二、吉他／鈴木茂、鍵盤／愛爾頓永田，所有男性樂手都穿男性晚禮服，擔任合聲的女性則是女晚禮服。全員排成一列向觀眾鞠躬，再回去台下重執樂器。
穿著女傭服的香坂千晶從舞台後方登場，在剛剛最後一幕裡，她在餐具櫃後頭接替中島美雪演出美齡。她擺好麥克風架後，面向舞台右方，做出歡迎某人入場的動作。登場的是，中島美雪。
她穿著一襲露出右肩的簡單裙裝，綁起髮髻，上頭別著紅色髮帶，只有右耳戴上繫有長長墜線的耳環，尾端有顆不算小的鑽石，不可思議的是，閃爍的樣子就好像淚光一樣。香坂和中島美雪一起向觀眾致意，現場響起更大的掌聲。
「妳要活下去」（中文字幕）
香坂退場，舞台上留下一束光線，照著演唱「妳要活下去」的中島美雪。從母親溫柔的臉孔到不安的神色，美雪以自然的演技演唱著；那抱著嬰兒的姿勢，悲哀又溫柔地呈現在我們眼前。最後，她高舉著左手，眼睛泛著淚光，唱完了這首歌。
遮住佈景的布幕升起，中島美雪慢慢地走向身後的樓梯。這樓梯未至盡頭便以遁入黑影的方式消失了一部份，走在上面的美雪悲哀地回頭張望，好像在看相隔遙遠的寶貝孩子，又像在思念已逝的母親。音樂淡出，布幕降了下來。如雷的掌聲像是永遠不會停止地不斷湧出。
觀劇結束，走出劇場的大廳，門前裝飾有巨大的桃花，應該和世外桃源有關吧。連到門口都還有機關，表現得真是徹底。
這次夜會的高潮在於「誕生」，可以說是為了這一首歌設計了整個故事。原本容易被理解為戀人之間的愛的這首歌，在這裡變成親情的歌，熱切地感動觀眾。
在嬰兒出生時對他說一聲歡喜的「Welcome！」，除了有感謝你來到世上之外，還有歡迎你來到新的世界的意思。希望人生沒有悲傷與心酸；每個人在擁有了生命的同時，都會放聲大哭。淚水的彼岸，是新到達的嶄新世界；誕生，就是一種超越。這次的夜會，很能夠表現出歌詞中強而有力的愛：「如果你想不起來最初聽到的歡迎詞，我隨時很樂意對你說：『Welcome！』」或許中島美雪一開始就是為了親子之愛而寫這首歌的吧。
中島美雪打破的，不只是語言的多重解釋。「誕生」、「妳要活下去」等歌曲，證明了她所表現的是超越音樂與戲劇的世界。就個別的歌曲而言，這一位歌手可以詮釋出我和你、他、她各種立場；戲劇部份，可以讓這一位演員表現出個人複雜的感情與思考。夜會的舞台上，中島美雪一人就能演出複數主體的複雜感情，這正是夜會所具有的醍醐味，也是她過去就一直致力的表演突破。
開場時的大廳並沒有裝飾桃花，也是有含意的。中島美雪彷彿在對你呼喊：如果你的心中正憎恨著誰，或許該再確認一下憎恨的方向對或不對？或許，自己所怨恨的對象，正是守護自己的人也不一定。人們憤怒的矛頭常常刺錯方向，而且，保護他人的心意，又很難傳達給對方。
收到訊息了嗎？剛剛美雪一聲聲的「你要活下去」，呼喊的，正是我們。
資料來源：http://ameblo.jp/kuriyakin/entry-10056080202.html#main
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